保險 / What We Do

執業資質

怡泰財富是經過香港保險業監管局登記的持牌保險經紀公司（牌照號碼FB1522），以及香港專業保險經紀協會的註冊會員（證書編號0378）。怡泰財富可經營香港保險的一般及長期業務（包括長期投資相連業務），覆蓋個人保險需求的全部類別。

怡泰財富就保單向客戶提供意見，並作為客戶的代理人（同時作為其信賴的專業顧問和代表）處理有關保單的事宜（包括與保險人採購、洽談及安排保單，及在某些情況下提出並結清索償）。

產品種類

現代保險產品種類豐富，功能多樣。怡泰財富與主流保險品牌建立廣泛合作，代理各大保險公司的產品。

怡泰財富的理財規劃，從客戶人生階段的需求出發，通過風險控制和財富增長，為客戶提供定制化的保險組合建議。